夫差无法，于是领兵归国。吴国没有了太子，国内常年交战，国力空虚，夫差在外很久，士卒疲惫。而越国以逸待劳，兵强马壮，在吴国之内交战，即使将勾践赶回越地，受损的也是吴。
于是夫差忍怒，派使者带上厚礼与越国讲和。
勾践见了吴国使者，心中思索，估计一下子灭不了吴国，就同意了。
他此时真想仰天大笑：“夫差也有今日。”想到当年的耻辱，夫差只觉得吐了一口扬眉之气。
勾践得意，夫差失意，失意之事还一件接一件，吴宫来报：“郑旦失踪了。”
而他去寻西施，却发现西施也不同以往热情了。他哪知道，他意识里的西施，只是幻境变化的，这真人和他还真不熟！
四年，勾践再次攻打吴。
两国在边境角力，对抗一年有余，最终吴国不敌，越兵围困吴国。
同年十一月丁卯，越国打败吴国。越王勾践以胜利者的姿态站到夫差面前说：“风水轮流转，夫差，看在你当年放了我一马，我也饶你一回，今后你便住到甬东去，孤给你百户人家，好好休息休息。”
夫差看着勾践，满眼的嘲讽说：“我老了，不能再侍奉越王。我后悔啊！悔！”
勾践面对夫差的嘲讽有气，转身却又消散，想着他夫差也就只有嘲讽的本事了。倒是饶有兴致地问说：“你悔什么？”